之後過了兩個月——
又到了「全國高中生魔法學論文競賽」的時節。一高的學生們為了準備舉辦於新京都國際會場的日本魔法協會主辦「論文競賽」而忙碌。就在此時，攜帶四葉真夜書信的黑羽姐弟造訪了達也。信的內容是關於「希望協助抓捕周公瑾」的請求。
儘管抱著為何不是平時的「命令」而是「委託」的疑問，但達也和深雪還是前往了處在「傳統派」對抗勢力中心的九島家。在那裡，兩人和「被製造出來的天才魔法師」實現了命運的相遇……
以古都為舞台的謀略與暗鬥。面對魔法師開發歷史陰暗面蔓延至今的恩怨，達也、深雪及其夥伴們將發起挑戰。
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